Junio de 1940: 

La tripulación escapa milagrosamente de su última misión, pero la nave está seriamente dañada y el comandante Prien gravemente herido. En una carrera contra el reloj, el U-47 pone proa hacia Lorient mientras el enemigo le persigue. El Almirantazgo se regocija al saber que el «Toro» ha salido bien parado, pero las SS plantean demasiadas preguntas y obligan al BdU a guardar en secreto el regreso del U-47. Es una dura tarea en una ciudad que se ha convertido en un verdadero nido de la resistencia, donde la gente multiplica sus esfuerzos por recuperar los planos de la nueva base submarina en construcción, y enviarlos a Londres. El almirante Dönitz vincula el U-47 a los servicios secretos en una peligrosa maniobra política que protege a la tripulación de las represalias de las SS. El BdU pone al U-47 en cabeza de la operación Fénix (una misión que intentará rescatar prisioneros de guerra alemanes, evadidos de un campamento del canadá). El U-47 vuelve a alta mar, pero no advierte que Londres va un paso por delante y le tiende una trampa..